올웨더포트폴리오
정적자산배분
All Weather 전략은 Risk parity 자산 배분의 일종으로 Bridgewater의 Ray Dalio가 제안한 뒤 유명해 졌습니다. 시장은 Inflation과 Deflation을 겪을 수 있으며, 각각 경제 성장과 둔화를 맞이 할 수 있습니다. 따라서 4가지 경우의 수가 발생하게 되는데, 각각의 경우에 최선의 수익을 낼 수 있는 자산 군이 존재합니다. 이러한 자산 유니버스를 주식, 장기채, 중기채, 회사채, 원자재, 금으로 정의하고 이를 아래와 같은 비중으로 ETF를 보유합니다. TLT:40%, IEF:15%, VTI:30%, DBC:15%, GLD:15%
수익률 분석
$2781
17.89년 동안 복리 연 평균 5.91% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $2781입니다. 동기간 주식채권(60:40) 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3584입니다.
-24.75%
17.89년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다
12.09%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 77위를 차지했습니다.
-1.76%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 72위를 차지했습니다.
보유종목현황
신규투자종목
신규투자종목이 없습니다.
신규투자종목 보유비중
신규투자종목이 없습니다.
추가매수종목
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추가매수종목 보유비중
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Top10 보유비중
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보유종목리스트(Top30)
공시일: Dec. 29, 2023
기준일: Dec. 29, 2023
TLT (40.0%) 보유
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VTI (30.0%) 보유
Vanguard Total Stock Market Index Fund
IEF (15.0%) 보유
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
DBC (7.5%) 보유
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
GLD (7.5%) 보유
SPDR Gold Shares