영구포트폴리오
정적자산배분
1980년대 Harry Browne이 제안한 방법으로 금, 채권, 주식, 현금을 동일한 비율로 보유하며 일년에 한번 정도 Rebalancing을 하는 전략입니다. 미래는 어떠한 일로 어떠한 자산이 폭락할지는 아무도 알 수 없습니다. 그러나 이 포트폴리오는 시기별 자산 간 Hedge 기능으로 인해 안전하고 우상향하는 자산운용이 가능하게 합니다. 안정적이고 은행이자보다 높은 수익을 원하시는 분께 추천합니다.
수익률 분석
$2242
13.89년 동안 복리 연 평균 5.93% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $2242입니다. 동기간 주식채권(60:40) 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3584입니다.
-19.91%
13.89년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다
16.97%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 73위를 차지했습니다.
-1.79%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 73위를 차지했습니다.
보유종목현황
신규투자종목
신규투자종목이 없습니다.
신규투자종목 보유비중
신규투자종목이 없습니다.
추가매수종목
추가매수종목이 없습니다.
추가매수종목 보유비중
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매도종목
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매도종목 보유비중
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Top10 보유비중
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보유종목리스트(Top30)
공시일: Dec. 29, 2023
기준일: Dec. 29, 2023
BIL (25.0%) 보유
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
EDV (25.0%) 보유
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares
IAU (25.0%) 보유
iShares Gold Trust
VOO (25.0%) 보유
Vanguard 500 Index Fund