넬슨 펠츠

Trian Fund Management, L.P.

행동주의 투자의 대부이자 "월가의 거물"로 한때 정크본드를 즐겨 투자했던 경향으로 인해 "정크본드 마니아"로 알려지기도 했습니다. 영국 부동산 회사에 투자를 했다가 쪽박을 차기도 했지만 당당히 재기했으며 결국 억만장자 반열에 오르게 되었습니다. 행동주의 투자자답게 신중한 비용 절감과 공격적인 마케팅, 자본 지출을 통해 기업들을 재정비하려고 노력했습니다. 그와 한편이 되어 "주주 이익 극대화"라는 과실을 얻어 가시길 바라겠습니다.

추종포트폴리오

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$2468

$1000을 투자했다면...

10.68년 동안 복리 연 평균 9.12% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $2468입니다. 동기간 워렌 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3039입니다.

-32.26%

MDD(최대손실)

10.68년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

27.31%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 68위를 차지했습니다.

2.73%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 51위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
JHG Janus Henderson Group plc		26.20%
SOLV Solventum Corporation		6.91%
UHAL.B U HAUL HOLDING COMPANY		1.33%
UHAL U-Haul Holding Company		0.59%
RTO Rentokil Initial plc		0.34%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
WEN The Wendys Company	5.64%	13.03%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
DIS The Walt Disney Company	-42.92%	6.41%
SYY Sysco Corporation	-1.24%	0.00%
FERG Ferguson plc	2.44%	9.23%
IVZ Invesco Ltd.	2.91%	9.93%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
JHG Janus Henderson Group plc	0.00%	26.20%
GE General Electric Company	6.81%	15.63%
WEN The Wendys Company	5.64%	13.03%
IVZ Invesco Ltd.	2.91%	9.93%
FERG Ferguson plc	2.44%	9.23%
SOLV Solventum Corporation	0.00%	6.91%
DIS The Walt Disney Company	-42.92%	6.41%
GEHC GE HealthCare Technologies Inc.	1.03%	2.55%
UHAL.B U HAUL HOLDING COMPANY	0.00%	1.33%
UHAL U-Haul Holding Company	0.00%	0.59%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: Aug. 14, 2024

기준일: June 30, 2024