레이 달리오

Bridgewater Associates, LP

레이 달리오는 가장 유명한 투자회사 브릿지워터의 CEO입니다. 그는 과거의 금융 자산들에 대한 가격 변동 특성을 연구하여 어떠한 경제환경에도 안정적인 투자 모델을 찾는데 주력했습니다. 특히 그가 제안한 올웨더 포트폴리오 전략은 금융계와 개인투자자들 사이에서 보수적 투자의 정석으로 여겨지고 있습니다. 안정적인 분산투자를 지향하신다면 레이 달리오의 보유 종목을 참조하세요.

추종포트폴리오

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$2001

$1000을 투자했다면...

10.6년 동안 복리 연 평균 6.82% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $2001입니다. 동기간 워렌 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3057입니다.

-28.88%

MDD(최대손실)

10.6년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

17.76%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 67위를 차지했습니다.

1.22%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 40위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
CEG Constellation Energy Corporation		0.20%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company		0.15%
UEC URANIUM ENERGY CORP		0.13%
FTI TechnipFMC plc		0.13%
CVX Chevron Corporation		0.13%
HON Honeywell International Inc.		0.12%
FIS Fidelity National Information Services, Inc.		0.11%
ALL The Allstate Corporation		0.10%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.		0.10%
SU Suncor Energy Inc.		0.09%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71%	2.67%
MSFT Microsoft Corporation	1.31%	2.54%
NVDA NVIDIA Corporation	1.01%	4.23%
XOM Exxon Mobil Corporation	0.48%	0.57%
CCJ Cameco Corporation	0.46%	0.53%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.43%	6.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.31%	0.93%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	0.29%	0.59%
MDT Medtronic plc	0.27%	0.57%
URA Global X Uranium ETF	0.17%	0.22%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
AAPL Apple Inc.	-1.08%	0.52%
LLY Eli Lilly and Company	-0.65%	0.45%
CVS CVS Health Corporation	-0.61%	0.38%
CMCSA Comcast Corporation	-0.52%	0.36%
SBUX Starbucks Corporation	-0.35%	0.56%
MCD McDonalds Corporation	-0.31%	1.43%
UBER Uber Technologies, Inc.	-0.30%	0.29%
AMAT Applied Materials, Inc.	-0.29%	0.14%
PEP PepsiCo, Inc.	-0.29%	1.61%
PG The Procter & Gamble Company	-0.27%	3.10%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.43%	6.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.35%	5.22%
GOOGL Alphabet Inc.	0.22%	4.32%
NVDA NVIDIA Corporation	1.01%	4.23%
PG The Procter & Gamble Company	-0.27%	3.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	1.71%	2.67%
MSFT Microsoft Corporation	1.31%	2.54%
META Meta Platforms, Inc.	0.09%	2.53%
JNJ Johnson & Johnson	0.17%	2.45%
WMT Walmart Inc.	0.21%	2.30%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: Aug. 14, 2024

기준일: June 30, 2024